9月16日,時(shí)代中國(guó)控股有限公司公告稱(chēng),擬發(fā)行一筆美元票據(jù)。
票據(jù)本金金額為3.5億美元,利率6.2%,期限為到2026年到期。
目前,時(shí)代中國(guó)已與UBS AG香港分行、瑞士信貸(香港)有限公司、德意志銀行新加坡分行、中信里昂證券有限公司、中信銀行(國(guó)際)有限公司、興證國(guó)際證券有限公司、民銀證券有限公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及東亞銀行有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
根據(jù)公告,該票據(jù)預(yù)期將獲穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)為「B1」、標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司評(píng)為「B+」及惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)為「BB-」。
時(shí)代中國(guó)表示,擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。
來(lái) 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯:chenhong