9月16日,銀城國際控股有限公司發(fā)布公告,擬以約11.97億元收購目標(biāo)公司杭州青城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)及債權(quán)約2.34億元。
公告指出,于2020年9月15日(交易時(shí)段后),買方杭州澤洲企業(yè)管理有限公司(銀城國際間接全資附屬公司)與頤和地產(chǎn)、目標(biāo)公司、擔(dān)保人及杭州鴻鈺源(有限合伙)訂立收購框架協(xié)議,以收購目標(biāo)股權(quán)A(相當(dāng)于目標(biāo)公司67%股權(quán))及目標(biāo)債務(wù)A(金額約為1.27億元),代價(jià)約為10.9億元(可予調(diào)整)。
于2020年9月15日(交易時(shí)段后),買方與華虹方及目標(biāo)公司訂立收購框架協(xié)議,以收購目標(biāo)股權(quán)B(相當(dāng)于目標(biāo)公司33%股權(quán))及目標(biāo)債務(wù)B(金額約為4136.09萬元),代價(jià)約為1.06億元(可予調(diào)整)。
于收購事項(xiàng)完成時(shí),目標(biāo)公司將成為銀城國際的間接全資附屬公司,其財(cái)務(wù)業(yè)績將會(huì)綜合入賬至本集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,目標(biāo)公司杭州青城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司由頤和地產(chǎn)、浙江華虹、趙先生及周先生分別持股67%、22.308%、8.712%及1.98%。
公告顯示,目標(biāo)公司擁有頤和地產(chǎn)開發(fā)的頤和項(xiàng)目及華虹方開發(fā)的華虹項(xiàng)目,前者總面積3.96萬平方米,后者總面積4.1萬平方米。
此外,目標(biāo)公司結(jié)欠昆侖信托的昆侖債務(wù)約3.59億元及分別結(jié)欠頤和地產(chǎn)及華虹方債務(wù)約1.27億元及4136.09萬元。
于本公告日期,頤和地塊約2.1萬平方米因目標(biāo)公司未能償還營運(yùn)應(yīng)付款項(xiàng)約4658.31萬元而面臨查封措施,而頤和地塊約2.85萬平方米已由目標(biāo)公司抵押予昆侖信托,作為昆侖債務(wù)的抵押物。
銀城國際指出,鑒于目標(biāo)項(xiàng)目的發(fā)展?jié)摿肮緮U(kuò)大其于長三角都市群的現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)策略,擬收購目標(biāo)公司的目標(biāo)股權(quán),以將目標(biāo)項(xiàng)目的未開發(fā)部分開發(fā)為商業(yè)住宅項(xiàng)目并繼續(xù)銷售目標(biāo)項(xiàng)目已開發(fā)部分的未售住宅物業(yè)。然而,鑒于目標(biāo)公司及其股東的財(cái)務(wù)狀況,須進(jìn)行與目標(biāo)公司及其股東有關(guān)的債務(wù)重組以籌備收購事項(xiàng)。
杭州鴻鈺源(有限合伙)最初成立的唯一目的是為便于收購昆侖債務(wù)并向買方提供財(cái)務(wù)資助以結(jié)算代價(jià),銀澤鴻(本公司的間接全資附屬公司)及資產(chǎn)管理方應(yīng)各自向杭州鴻鈺源(有限合伙)注資1.5億元及11.5億元。
據(jù)了解,收購框架協(xié)議予以訂立,收購事項(xiàng)的條款及條件,按如下步驟及程序:(i)償還頤和地產(chǎn)集團(tuán)欠負(fù)頤和債權(quán)人的債務(wù),以解除對目標(biāo)股權(quán)A實(shí)施的凍結(jié)措施;及(ii)于收購事項(xiàng)完成前,解除頤和地塊某些部分土地使用權(quán)的抵押。
為于收購事項(xiàng)完成前解除以昆侖信托為受益人抵押的面積約28.5萬平方米頤和地塊的土地使用權(quán),買方將委托浙商資產(chǎn)管理與昆侖信托訂立債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以按3.05億元的代價(jià)收購昆侖債務(wù)。
杭州青城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人代表為何建梁,此人亦為廣州頤和集團(tuán)董事長。
來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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