10月26日晚間，彩生活公告，由于公司未能在10月4日前償還碧桂園服務(wù)7億元的貸款，貸款人碧桂園服務(wù)已強(qiáng)制執(zhí)行其在貸款協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，并要求彩生活向其轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司鄰里樂(lè)控股集團(tuán)全部已發(fā)行股本。截至公告日，銷(xiāo)售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本)已轉(zhuǎn)讓給碧桂園服務(wù)。
此次碧桂園服務(wù)收購(gòu)彩生活的這部分資產(chǎn)，基本上是彩生活旗下所有的核心資產(chǎn)。
彩生活的核心資產(chǎn)包括萬(wàn)象美物業(yè)、長(zhǎng)白山旅游度假區(qū)物業(yè)、開(kāi)元國(guó)際、開(kāi)際商業(yè)、萬(wàn)象美住宅、花胥物業(yè)及北京萬(wàn)象美等。其中，萬(wàn)象美物業(yè)、長(zhǎng)白山旅游度假區(qū)物業(yè)、開(kāi)際商業(yè)為鄰里樂(lè)持股的公司，而開(kāi)元國(guó)際、萬(wàn)象美住宅、花胥物業(yè)和北京萬(wàn)象美均由彩生活服務(wù)控制。
公告顯示，根據(jù)此前雙方簽署的協(xié)議，碧桂園服務(wù)擬以33億元收購(gòu)彩生活的核心資產(chǎn)鄰里樂(lè)，同時(shí)彩生活向碧桂園服務(wù)貸款7億元。彩生活稱(chēng)，貸款所得款項(xiàng)用作彩生活集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金及償還債務(wù)。
但為了確保償還貸款，彩生活在貸款協(xié)議中承諾，若在2021年10月4日前未償還貸款，或彩生活及╱或其控股股東(即花樣年)拖欠其外部債務(wù)達(dá)1000萬(wàn)元或以上，貸款人將有權(quán)要求彩生活轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本(即根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議建議將轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn))。貸款經(jīng)協(xié)定后決定抵押組合為目標(biāo)集團(tuán)成員公司。
此后，由于花樣年控股未償還到期外部債務(wù)，而彩生活未在2021年10月4日前償還貸款。因此，貸款人已強(qiáng)制執(zhí)行其在貸款協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，并要求彩生活向其無(wú)條件轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本。
10月4日晚間，花樣年控股公告，于要約收購(gòu)?fù)瓿杉白N(xiāo)購(gòu)回票據(jù)后，花樣年控股本金總額為5億美元于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)（下稱(chēng)“2021票據(jù)”）剩余未償還本金額為2.056億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，2021年票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期�；幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊�。這樣就意味著花樣年造成了實(shí)質(zhì)性的境外債務(wù)違約。
此次公告中稱(chēng)，雙方初步計(jì)劃，為補(bǔ)足目標(biāo)集團(tuán)的價(jià)值(經(jīng)參考買(mǎi)方與彩生活根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議原先協(xié)定的代價(jià)33億元)與貸款金額(即7億元)之間的差額，買(mǎi)方根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議向彩生活支付的首期付款23億元將由彩生活保留，而貸款人須在訂約方在補(bǔ)充協(xié)議中確認(rèn)的日期或之前向彩生活另行支付3億元。
目前，貸款協(xié)議簽訂方正磋商補(bǔ)充協(xié)議的條款，其中包括彩生活為落實(shí)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議擬進(jìn)行的目標(biāo)集團(tuán)內(nèi)部重組而將采取的步驟。
來(lái)源：澎湃新聞
編輯：wangdc
