房訊網(wǎng)訊:萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,擬下調(diào)“17萬科01”公司債券票面利率,預(yù)計在該債券存續(xù)期等后2年,將票面利率由4.5%調(diào)整為1.9%。
5月18日,萬科公告表示,根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致,最終確定2020年公司債券(第二期)品種一的票面利率為2.56%,品種二的票面利率為3.45%。
本期債券主要分為兩個品種,品種一為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)),品種二期限為7年期(附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。
另于3月16日,萬科已完成發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券(第一期),實際發(fā)行規(guī)模為25億元,。其中品種一實際發(fā)行規(guī)模15億元,票面利率為3.02%;品種二實際發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率為3.42%。
此前4月20日,金地發(fā)布一則關(guān)于2018年公司債券(第二期)(品種一)公司債券票面利率調(diào)整的公告。上述債券票面利率為5.29%,存續(xù)期的第2年末(2018年5月28日至2020年5月27日),根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境,發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率,即在后1個計息年度(2020年5月28日至2021年5月27日)的票面利率調(diào)整為1.5%。
4月21日,金地收到上交所監(jiān)管工作函,要求說明調(diào)整債券利率是否符合約定。后于4月28日,金地回復(fù)稱,經(jīng)認(rèn)真研究相關(guān)法規(guī)并征求律師意見后認(rèn)為,“18金地03”《募集說明書》相關(guān)約定不支持公司單方面下調(diào)本期債券票面利率。
來 源:房訊網(wǎng)
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