2月27日上午，億達(dá)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱，擬通過(guò)發(fā)行新票據(jù)及每1000美元支付80美元的現(xiàn)金代價(jià)，向現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人進(jìn)行交換要約，現(xiàn)有未償付票據(jù)規(guī)模為3億美元。

　　據(jù)了解，于2017年4月17日，億達(dá)中國(guó)發(fā)行了一筆本金總額為3億美元，年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的現(xiàn)有票據(jù)。

　　公告指出，由于億達(dá)中國(guó)間接控股股東中民投去年被實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié)令等財(cái)務(wù)狀況的變化，對(duì)億達(dá)中國(guó)的融資造成負(fù)面影響；億達(dá)中國(guó)估計(jì)，其現(xiàn)有內(nèi)部資源可能不足以償付現(xiàn)有票據(jù)，因此提出交換要約及同意征求。

　　現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求已于2020年2月26日開(kāi)始并將于2020年3月9日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）截止。

　　據(jù)規(guī)定，億達(dá)中國(guó)本次交換要約所收到現(xiàn)有票據(jù)持有人予以接納交換的最低本金總額率須達(dá)75%，即2.25億美元。倘最終接納率低于75%，交換要約及同意征求將自動(dòng)失效。屆時(shí)，億達(dá)中國(guó)可能無(wú)法償付該筆票據(jù)，并可能考慮進(jìn)行債務(wù)重組。

　　億達(dá)中國(guó)表示，雖然其財(cái)務(wù)狀況及融資活動(dòng)因中民投的財(cái)務(wù)狀況而受到負(fù)面影響。但自身的營(yíng)運(yùn)仍維持相對(duì)穩(wěn)定。因此，億達(dá)中國(guó)相信如果現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求成功實(shí)行，其將有足夠財(cái)務(wù)資源償新票據(jù)。

　　此外，新票據(jù)或?qū)⒂?020年3月16日前后在新交所上市。億達(dá)中國(guó)表示，倘交換要約及同意征求成功進(jìn)行，億達(dá)中國(guó)可大幅減少其短期財(cái)務(wù)責(zé)任，并獲得額外靈活性，以實(shí)施其業(yè)務(wù)策略及作出所需投資及結(jié)構(gòu)改變，從而改善業(yè)務(wù)前景。

來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

編輯：koko