3月10日，江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司發(fā)布公告對28億定增方案進行論證分析。

　　此前于2023年1月6日，中南建設(shè)稱，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過1,147,967,670股，募集資金不超過28以元，扣除發(fā)行費用后用于臨沂春風(fēng)南岸項目、青島即墨樾府項目和補充流動資金項目。

　　最新公告提到，本次增發(fā)的目的，一方面是執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，服務(wù)宏觀經(jīng)濟大盤；另一方面為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。

　　本次募集資金投資項目擬投向公司處于建設(shè)過程中的住宅開發(fā)項目，該等項目定位為首次置業(yè)及改善型普通住宅產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)售，是公司“保交樓、穩(wěn)民生”的重要工程。本次募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，加快項目開發(fā)建設(shè)進度，保障項目交房周期和質(zhì)量管理，對于改善民生、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。同時，本次募集資金的投入將為公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障，有助于加快整體開發(fā)進度，防范風(fēng)險，促進公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　同時，公告對本次選擇向特定對象發(fā)行股票進行再融資的必要性進行闡述。

　　該公司認(rèn)為，在房地產(chǎn)市場出現(xiàn)周期下行、房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力急劇加大的背景下，國家從2022年11月份開始調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)市場股權(quán)融資的措施。股權(quán)融資方式有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力，降低經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。本次發(fā)行有利于公司改善資金結(jié)構(gòu)，提升盈利水平，增強核心競爭力。隨著未來募投項目的實施和完成，募投項目經(jīng)濟效益的持續(xù)釋放，公司的盈利能力將獲得進一步地提升，從而逐步消化股本擴張對即期收益的攤薄影響，為公司全體股東帶來良好的長期回報。

　　此外，本次發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人和其他合法投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)(主承銷商)，根據(jù)發(fā)行對象申購情況協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。本次發(fā)行對象的選擇范圍符合《發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選擇范圍適當(dāng)。

　　該公司明確，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　同時，為維護中小投資者利益，保障中小投資者知情權(quán)，公司就本次發(fā)行可能對即期回報攤薄的影響進行了分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報措施，同時相關(guān)主體對本次發(fā)行攤薄即期回報填補措施能夠得到落實作出了承諾。

　　中南建設(shè)表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票方案具備必要性與可行性，本次發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，將有利于進一步提高公司的經(jīng)營業(yè)績，降低財務(wù)風(fēng)險，有利于增強公司的盈利能力和競爭能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東利益。

    來源：中南建設(shè)公告

編輯：jinbao