浙江開元酒店管理股份有限公司及要約人Kunpeng Asia Limited發(fā)布公告稱，于2021年1月18日（交易時(shí)段后），董事會(huì)收到來自要約人的函件，表示在滿足先決條件的前提下，要約人將根據(jù)收購守則對(duì)H股和內(nèi)資股提出自愿有條件要約，倘落實(shí)，此舉將導(dǎo)致退市。

　　根據(jù)公告，要約人是一間在香港注冊成立的有限責(zé)任公司，設(shè)立目的旨在實(shí)施要約。要約人由Bid Co全資所有，于本公告日期，Bid Co被Ocean Link全資所有。Sequoia China（紅杉資本）和Ocean Link（鷗翎投資）均支付承諾投資額后，Sequoia China和Ocean Link將分別擁有BidCo的68%和32%。

　　于2021年1月18日，Sequoia China、Ocean Link、要約人和Bid Co訂立財(cái)團(tuán)協(xié)議，其中包括列明Sequoia China和Ocean Link為實(shí)施要約各自向Bid Co提供的投資金額，以及彼等在Bid Co的相應(yīng)持股比例。Sequoia China和Ocean Link各自應(yīng)向Bid Co提供約10.31億港元及4.81億港元以實(shí)施要約。

　　H股要約將由瑞銀代表要約人按每股H股18.15港元提出。該現(xiàn)金要約價(jià)較H股于2019年3月全球發(fā)售發(fā)售價(jià)每股16.50港元溢價(jià)約10.0%；H股于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股14.56港元溢價(jià)約24.7%。

　　按現(xiàn)金要約價(jià)每股H股18.15港元及H股要約涉及H股總數(shù)55,170,000股H股計(jì)算，H股要約總代價(jià)約為10.01億港元。

　　而內(nèi)資股要約將由要約人按每股內(nèi)資股人民幣15.18元為基準(zhǔn)提出。按現(xiàn)金要約價(jià)每股內(nèi)資股15.18元及內(nèi)資股要約涉及內(nèi)資股總數(shù)25,959,477股內(nèi)資股算，內(nèi)資股要約總代價(jià)約為人民幣3.94億元。

　　于公告日期，開元酒店共有159,659,640股已發(fā)行內(nèi)資股，開元旅業(yè)持有125,676,180股內(nèi)資股。金文杰擔(dān)任普通合伙人的開匯泰亨持有13,437,900股內(nèi)資股。陳妙強(qiáng)擔(dān)任普通合伙人的開瑞世祺持有7,223,580股內(nèi)資股。金文杰擔(dān)任普通合伙人的謙和祺聚持有9,655,590股內(nèi)資股。要約人一致行動(dòng)人士上海鷗翎鉑卉投資中心（有限合伙）持有剩余的3,666,390股內(nèi)資股。

　　此外，應(yīng)公司要求，H股已自2021年1月19日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所短暫停止買賣，以待刊發(fā)本公告，公司已向聯(lián)交所申請自2021年1月21日上午九時(shí)正起恢復(fù)H股于聯(lián)交所的買賣。

　　于本公告日期，開元酒店共有70,000,000股已發(fā)行H股。要約人一致行動(dòng)人士攜程旅行網(wǎng)（香港）有限公司持有14,830,000股H股。獨(dú)立H股股東格林酒店集團(tuán)（一個(gè)獨(dú)立H股股東）持有13,870,000股H股。

　　關(guān)于要約理由及裨益，開元酒店方面表示，就H股股東而言，要約人認(rèn)為，H股要約為H股股東提供將其在公司的投資以相對(duì)于H股現(xiàn)行價(jià)格具有吸引力溢價(jià)變現(xiàn)的機(jī)會(huì)。于截至最后交易日（包括該日）止60個(gè)交易日H股的平均每日成交量約為每日29,153股H股，僅占已發(fā)行H股約0.04%。H股交易的流動(dòng)性相對(duì)較低，H股股東難以進(jìn)行大量二級(jí)市場出售。

　　其認(rèn)為，H股要約將為H股股東提供在無需承擔(dān)任何流動(dòng)性折扣的情況下，將其在公司的投資變現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

　　就要約人和公司而言，新型冠狀病毒疫情的爆發(fā)已導(dǎo)致公司各級(jí)別酒店的入住率和日均房價(jià)顯著下降。鑒于集團(tuán)前景和未來財(cái)務(wù)狀況的不確定性，投資者對(duì)集團(tuán)的投資回報(bào)可能會(huì)有不同的期望和要求，從長遠(yuǎn)來看可能與本集團(tuán)的發(fā)展計(jì)劃有所不同。

　　其續(xù)指，退市（如果完成）將為公司提供靈活性，以追求對(duì)上市公司而言可能不可行的某些戰(zhàn)略選擇，包括其追求業(yè)務(wù)計(jì)劃并提高經(jīng)營業(yè)績的能力，而無需關(guān)注短期市場反映。

　　要約人還認(rèn)為，退市將使要約人有更大的靈活性來支持集團(tuán)的未來業(yè)務(wù)發(fā)展，而不受限于因H股在聯(lián)交所的上市地位而產(chǎn)生的監(jiān)管限制和合規(guī)義務(wù)。

　　來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

　　編 輯：chenhong