4月27日晚間,華潤萬象生活公告稱,公司新修訂了補充協(xié)議,將以24.85億元人民幣的價格收購中南集團旗下中南服務(wù)商業(yè)有限公司全部股權(quán),較1月20日公告的原定收購價格22.6億元高出了2.25億元,較原收購溢價10.8%。華潤萬象生活表示,此次調(diào)高價格是在對中南服務(wù)進行資產(chǎn)評估之后做出的符合市場估值的決定。
根據(jù)補充協(xié)議,江蘇中南旗下有14間根據(jù)中國法律成立的附屬公司,江蘇中南及該附屬公司在中國擁有共142間分公司,其中2間附屬公司須在買方向共管賬戶支付相關(guān)對價前由賣方注銷或出售,及代價修訂為24.85億元。
公告稱,華潤萬象生活將分三期支付本次交易款項,首付款為總代價的51%,主要包括在管項目和債務(wù)承擔(dān)代價。其中,在管項目代價約為9.35億元,該筆款項將由買方通過現(xiàn)金方式支付,另外賣方及其關(guān)聯(lián)方結(jié)欠目標(biāo)公司的3.46億元將由買方通過債務(wù)承擔(dān)方式支付。第二期支付3000萬元主要是收購一家非全資附屬公司;第三期的11.73億元主要涉及待交付業(yè)務(wù)及銷售代理業(yè)務(wù)的支付款項。
事實上,中南服務(wù)曾在2021年3月份向港交所遞交招股書準(zhǔn)備IPO,并曾在招股書失效之后二次遞表上市。2021年11月份,中南服務(wù)通過港交所的聆訊。也就是說,中南服務(wù)距離登陸資本市場僅一步之遙。
通過聆訊之后的中南服務(wù)在之后并無任何進展的消息,直到今年1月20日,華潤萬象生活公告稱,公司擬以22.6億元收購中南服務(wù)的全部股權(quán)。
當(dāng)時公告顯示,2022年1月20日,買方創(chuàng)潤發(fā)展有限公司(公司全資附屬公司)與賣方訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,據(jù)此,買方已同意收購且賣方1香港彩虹物業(yè)有限公司已同意出售南通長樂全部股權(quán);買方已同意收購且賣方2香港樂活物業(yè)有限公司已同意出售江蘇中南1%股權(quán)。代價待由訂約雙方約定并最終協(xié)定,但不得高于22.6億元人民幣。
資料顯示,南通長樂主要從事提供物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù),其為香港彩虹物業(yè)有限公司的全資附屬公司。而香港彩虹物業(yè)有限公司則通過南通長樂持股江蘇中南物業(yè)99%的股權(quán)。香港樂活物業(yè)有限公司持股江蘇中南物業(yè)1%的股權(quán)。
中南服務(wù)在江蘇省、山東省、浙江省及四川省等多個地區(qū)合計擁有5147萬平方米的在管面積,合約面積和在途面積共計3941萬平方米,預(yù)計五年內(nèi)在管面積將達到9000萬平方米以上。
來源:澎湃新聞
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