房訊網(wǎng)訊:1月18日,新力控股(集團(tuán))有限公司披露公告稱,公司擬進(jìn)行國際發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)。
建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。待票據(jù)條款落實后,預(yù)期初始買方、附屬公司擔(dān)保人及本公司將訂立購買協(xié)議。
同時,建議票據(jù)發(fā)行能否完成取決于(其中包括)市況及投資者意愿。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。
初始買方包括國泰君安證券(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、瑞士銀行香港分行、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、BNP Paribas、Barclays Bank PLC、尚乘環(huán)球市場有限公司、建銀國際金融有限公司、中信銀行(國際)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、民銀證券有限公司、香江證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及萬盛金融控股有限公司。
初步翻閱公開資料了解到,新力控股上一筆美元發(fā)債動作可追溯到去年10月19日,新力控股(集團(tuán))有限公司發(fā)布公告表示,于2021年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù),預(yù)期票據(jù)的上市及買賣批準(zhǔn)將自2020年10月20日起生效。
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