房訊網(wǎng)訊：1月12日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬發(fā)行4億美元債券，年利率4.65厘。
董事會欣然宣布，于2021年1月11日，首創(chuàng)置業(yè)的全資子公司Central Plaza Development Ltd.（作為發(fā)行人）、全資子公司首創(chuàng)華星國際投資有限公司（作為擔保人）、首創(chuàng)集團及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議發(fā)行本金總額為4億美元的債券，該等發(fā)行獲豁免并無須受限于美國證券法的注冊規(guī)定。
上述債券的發(fā)行規(guī)模為4億美元，期限為5年，發(fā)行價為本金總額的100%，年利率4.65厘，發(fā)行日為2021年1月19日，到期日為2026年1月19日。
債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為香港上海滙豐銀行有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及中信銀行(國際)有限公司，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人包括中信建投(國際)融資有限公司、、中國國際金融香港證券有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司等
同日，據(jù)上海證券交易所顯示，首創(chuàng)置業(yè)股面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券的項目狀態(tài)由“已受理”變更為“提交注冊”，其首次受理時間顯示為去年12月16日，注冊稿時間為2021年1月5日。
該筆債券品種為小公募，擬發(fā)行金額由原本的不超過50億元（含50億元）調(diào)整為不超過45.39億元（含45.39億元），采用分期發(fā)行方式。債券期限不超過10年，可以為單一品種或數(shù)個不同的品種。
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