房訊網(wǎng)訊：新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司及其子公司新城環(huán)球有限公司已于1月15日就發(fā)行本金總額為3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)與初始買方簽訂購買協(xié)議。
待達(dá)成交割條件后，新城環(huán)球?qū)l(fā)行本金總額為3.5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2023年8月5日到期，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.933%，票據(jù)的利息按年利率6.8%計(jì)算，自2020年8月5日開始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。
海通國際證券有限公司為唯一全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，以及中信銀行（國際）有限公司、招銀國際融資有限公司、中達(dá)證券投資有限公司、新城晉峰證券有限公司及東方證券（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的初始買方。
扣除承銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開支后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約3.42億美元。
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