上交所11月16日披露，金輝集團股份有限公司擬發(fā)行公司債，總額12.2億，期限2+2年，評級AA＋（聯(lián)合信用）。

　　本期債券發(fā)行總額不超過12.2億元（含12.2億元），按面值100元/張平價發(fā)行，為固定利率，期限4年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，計息期限為2020年11月18日至2024年11月18日，所得資金用于發(fā)行人日常經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。

　　經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+，這是聯(lián)合信用連續(xù)四年來對金輝評價保持AA+。

　　報告顯示，聯(lián)合信用評級有限公司對金輝集團股份有限公司的評級反映了公司作為國內(nèi)規(guī)模較大的房地產(chǎn)開發(fā)商，在品牌價值、城市布局、項目儲備、銷售情況、資產(chǎn)規(guī)模等方面具有較強的競爭優(yōu)勢。近年來，公司經(jīng)營穩(wěn)健，業(yè)務(wù)涵蓋長三角、環(huán)渤海、華南、西南和西北區(qū)域，土地儲備充足，銷售規(guī)模呈逐年增長態(tài)勢；公司自持物業(yè)地理位置較好，出租率較高，物業(yè)經(jīng)營狀況總體良好。

　　公司在建房地產(chǎn)項目充足，未來隨著公司房地產(chǎn)項目開發(fā)及銷售的推進，公司經(jīng)營狀況將保持良好。聯(lián)合評級對公司的評級展望為“穩(wěn)定”。

　　綜上，基于對公司主體長期信用狀況以及本期債券償還能力的綜合評估，聯(lián)合評級認為，本期債券到期不能償還的風(fēng)險很低。

　　最近三年及一期，金輝扣除預(yù)收賬款的資產(chǎn)負債率為57.10%、51.99%、48.44%和47.26%，低于行業(yè)均值。據(jù)悉，金輝于2020年10月29日成功登陸港交所，募資總額25.8億港元。市場人士認為，上市后隨著公司透明度提高，有利于金輝進一步降低國內(nèi)融資成本，改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，發(fā)展健康有速。

來 源：   鳳凰網(wǎng) 

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