房訊網訊：11月17日早間，景瑞控股有限公司公告宣布，于11月16日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、上銀國際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國際、天風國際及民銀資本就根據同步新票據發(fā)行而發(fā)行新票據訂立購買協議。

　　交換要約已于2020年11月13日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

　　待交換要約及同步新票據發(fā)行完成后，景瑞控股將于同步新票據發(fā)行中發(fā)行9718.5萬美元新票據，并根據交換要約發(fā)行1.43億美元新票據，新票據本金總額為2.4億美元。

　　票據將于2023年2月19日到期，惟根據其條款獲提早贖回除外。

　　新票據發(fā)行價為新票據本金額的100%。同時，新票據將按年利率14.5厘計息，利息自2021年5月19日起，每半年于每年5月19日及11月19日支付，惟有關2022年11月19日（包含）至2023年2月19日（不包含）期間的最后一筆利息將須于2023年2月19日支付。

　　景瑞控股表示，集團擬將同步新票據發(fā)行的現金所得款項凈額用于對其現有債務進行再融資。

　　來 源：房訊網

　　編 輯：chenhong