房訊網(wǎng)訊：11月17日早間，景瑞控股有限公司公告宣布，于11月16日，公司及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、海通國際、上銀國際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國際、天風(fēng)國際及民銀資本就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行而發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　交換要約已于2020年11月13日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。

　　待交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行完成后，景瑞控股將于同步新票據(jù)發(fā)行中發(fā)行9718.5萬美元新票據(jù)，并根據(jù)交換要約發(fā)行1.43億美元新票據(jù)，新票據(jù)本金總額為2.4億美元。

　　票據(jù)將于2023年2月19日到期，惟根據(jù)其條款獲提早贖回除外。

　　新票據(jù)發(fā)行價(jià)為新票據(jù)本金額的100%。同時(shí)，新票據(jù)將按年利率14.5厘計(jì)息，利息自2021年5月19日起，每半年于每年5月19日及11月19日支付，惟有關(guān)2022年11月19日（包含）至2023年2月19日（不包含）期間的最后一筆利息將須于2023年2月19日支付。

　　景瑞控股表示，集團(tuán)擬將同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于對(duì)其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　來 源：房訊網(wǎng)

　　編 輯：chenhong