01 行業(yè)與政策

　　陽光城回應股價波動：6月12日起停牌并終止上市 不進入退市整理期

　　6月11日，陽光城集團股份有限公司披露股票交易異常波動公告。ST陽光城于2023年6月7日、6月8日及6月9日連續(xù)3個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關規(guī)定，屬于股票交易價格異常波動的情形。截至2023年6月9日，陽光城股票收盤價連續(xù)二十個交易日均低于1元/股，已觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條的交易類強制退市規(guī)定，根據(jù)相關規(guī)定，公司股票自2023年6月12日（周一）開市起停牌，公司股票可能被深圳證券交易所終止上市交易。因觸及交易類強制退市情形而終止上市，公司股票不進入退市整理期。

　　海航投資回復關注函：控股股東增持具備相應資金實力 計劃具備可操作性

　　6月9日，海航投資集團股份有限公司發(fā)布對深圳證券交易所關注函的回復。根據(jù)《海航資本回復函》內容：“海航資本及一致行動人海投控股本次增持公司股票的資金來源于自籌資金，穿透后的資金來源于公司及其他子公司的投資收益。以上增持主體具備相應資金實力，能夠保障上述增持計劃的實施。計劃增持的金額為2000萬元，具體數(shù)量將根據(jù)公司股票價格波動情況決定�！薄霸龀种黧w同意并實施本次增持計劃。增持主體具備相應的資金實力，增持計劃具備可操作性。

　　02 城市與市場

　　奧園美谷完成注銷2021年股權激勵計劃剩余560萬份股票期權

　　6月9日，奧園美谷科技股份有限公司宣布，2021年股票期權激勵計劃剩余股票期權注銷完成。奧園美谷表示，根據(jù)《公司2021年股票期權激勵計劃（草案）》，第二個行權期的公司層面業(yè)績考核未成就，該公司決定注銷已授予但尚未行權的剩余股票期權共計560萬份，涉及激勵對象共計7人。本次注銷完成后，奧園美谷2021年股票期權激勵計劃結束。

　　保利發(fā)展125億元定增獲上交所通過

　　6月9日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關于保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》。具體審核意見如下：“保利發(fā)展控股集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關程序后提交中國證監(jiān)會注冊�！北＠�發(fā)展于去年12月30日發(fā)出定增預案，擬募資不超過125億元。3月2日獲上交所受理，3月23日收到上交所審核形成的首輪問詢。

　　03 投資與交易

　　廣鐵集團與越秀集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 搭建土地開發(fā)等合作平臺

　　近日，廣鐵集團與越秀集團舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，廣州市副市長賴志鴻，廣鐵集團黨委書記、董事長武勇，越秀集團黨委書記、董事長張招興在簽約儀式上致辭。雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在土地綜合開發(fā)、物業(yè)服務、交通基建、食品營銷、金融服務等領域搭建合作平臺，開展全方位戰(zhàn)略合作，以實際行動貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，為廣州在高質量發(fā)展方面發(fā)揮領頭羊和火車頭作用，奮力在推進中國式現(xiàn)代化建設中走在前列增光添彩。

　　04 公司與項目

　　融信中國3.16億美元債違約 應付本息共計3.29億美元

　　融信中國控股有限公司6月9日公告稱，該公司發(fā)行并在新加坡證券交易所有限公司上市的本金總額為3.16億美元的2023年到期8.1%優(yōu)先票據(jù)，已于2023年6月9日到期。本金以及應付利息總計3.29億美元已到期應付。截至本公告日期，融信中國尚未支付有關款項。融信中國表示，將積極與債權人接洽，尋求相關債務的整體解決方案，集團亦將保持項目穩(wěn)定運營以及銷售和回款力度，從而盡最大努力保護所有利益相關方的利益。如果融信中國無法及時與債權人達成解決相應債務的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。

　　金茂服務：賀亞敏辭任非執(zhí)董與薪酬及提名委員會委員 甘勇接任

　　6月9日，金茂物業(yè)服務發(fā)展股份有限公司公布，賀亞敏女士因工作調整而辭任該公司非執(zhí)行董事及薪酬及提名委員會委員，及甘勇先生獲董事會委任為該公司非執(zhí)行董事及薪酬及提名委員會委員。

　　傳龍光債務重組最新進展：正協(xié)商債轉股 長實或接盤香港豪宅項目

　　據(jù)香港資本市場消息，龍光集團于6月8日上午舉行了離岸私募債持有人電話會。會上，首席債務管理官保國武表示，公司正與一組公募美元債持有人團體進行談判，可能會在重組方案中納入部分債轉股選項，股權化部分約占30%，修訂后的重組方案預計會在10-14天后提供給債權人。而債轉股的具體比例將在債權人反饋后確定。同時，將在資產池中再增加約15個投資物業(yè)項目，從龍光此前提出的6個增加到21-22個項目，池中資產出售后的剩余現(xiàn)金將被用于支付重組款項。持有人團體還要求將資產池的部分收益優(yōu)先用于清償選擇了債轉股的債權人債務。

　　05 房企與業(yè)績

　　龍湖前5月合同銷售金額817.2億元 經營性收入約98.1億元

　　6月9日，龍湖集團控股有限公司發(fā)布截至2023年5月未經審核營運數(shù)據(jù)及新增土地儲備。截至5月末，龍湖集團累計實現(xiàn)總合同銷售金額817.2億元，合同銷售面積474.8萬平方米。其中，5月單月實現(xiàn)總合同銷售金額145.6億元，合同銷售面積83.5萬平方米；五月單月實現(xiàn)權益合同銷售金額94.1億元，權益合同銷售面積54.6萬平方米。截至5月末，龍湖集團累計實現(xiàn)經營性收入約98.1億元（含稅金額約104.5億元）；其中運營收入約50.6億元（含稅金額約54.2億元），服務收入約47.5億元（含稅金額約50.3億元）。

　　華潤置地前5月合同銷售1433.3億元 同比增長76.2%

　　6月9日，華潤置地有限公司公布，2023年5月實現(xiàn)總合同銷售金額約313.0億元，總合同銷售建筑面積約104.02萬平方米，分別按年增加54.1%及9.0%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建筑面積分別約229.4億元及78.26萬平方米，分別按年增加71.7%及16.7%。截至2023年5月31日，累計合同銷售金額約人民幣1,433.3億元，總合同銷售建筑面積約567.15萬平方米，分別按年增加76.2%及36.5%。

　　富力地產前5月總銷售額105.6億元 同比減少51.63%

　　6月9日，廣州富力地產股份有限公司發(fā)布2023年5月的未經審核營運數(shù)據(jù)。富力地產5月總銷售收入共約15.4億元，環(huán)比減少7.23%，同比減少62.25%；銷售面積達約12.21萬平方米，環(huán)比增加11.92%，同比減少59%。累計至2023年5月底，富力地產總銷售收入105.6億元，同比減少51.63%；銷售面積達約65.80萬平方米，同比減少62.42%。