2023年首季并未錄得新增供應入市，年內新項目主要集中在二季度。整體市場租賃需求穩(wěn)定，空置率持續(xù)改善，租賃市場情緒積極。單季新增吸納量9.7萬平方米，環(huán)比基本持平，但較歷史同期有較為明顯的差距，市場仍處于緩慢恢復中。在無新增供應交付的情況下，市場的持續(xù)去化令空置率繼續(xù)改善，環(huán)比下降0.6個百分點至18.2%。金融與科技板塊需求對調后，以37.4%的需求占比重新回至榜首，主要貢獻來自某大型證券企業(yè)的搬遷需求，并帶動證券類新租需求，占全市比例12%。此外，來自金融行業(yè)中的保險、金融科技以及其他金融服務中的財富管理的需求表現(xiàn)也較為活躍。而科技板塊以16.7%的需求占比位列第二，軟件系統(tǒng)開發(fā)和平臺互聯(lián)網(wǎng)板塊需求占比各半，共同支撐科技辦公需求增長。值得一提的是，某外資科技巨頭企業(yè)本季在深業(yè)上城T1租賃了6,000平方米用來開展其研發(fā)業(yè)務。以法律和供應鏈管理為主的專業(yè)服務以12.5%的需求占比成為市場的第三大需求驅動。
搬遷需求依然主導市場，占比為67%，其中約4成來自升級搬遷。新設立需求在本季錄得明顯上升，占比為22%，主要來自外地來深的律所、疫情后回歸的留學教育類以及外地來深發(fā)展的金融企業(yè)的擴張。本地企業(yè)依然是需求主力，占比超6成，在國內企業(yè)在深擴張步伐加快的情況下，國內企業(yè)需求占比環(huán)比提升7個百分點至29.9%。本季華強北和后海片區(qū)為全市貢獻了主要的吸納量，主要來自科技及電子企業(yè)的新租和擴租推動。
租金方面，在租賃需求回暖實地落地前，業(yè)主依然延續(xù)2022年的租賃優(yōu)惠策略，令全市平均租金環(huán)比小幅下跌0.2%至每月每平方米184.4元。但與此同時，市場有監(jiān)測到少量租金增長的項目案例，釋放了市場復蘇的積極信號。
深圳第一季度錄得一個新項目入市，為位于羅湖4.3萬平方米的萬象城三期，該項目由底商改造而成，高零售占比且定位小眾潮流，為市場引入了眾多優(yōu)質及首入品牌，入駐率表現(xiàn)良好。
需求方面，單季共錄得1.6萬平方米的新增吸納，受個別項目影響整體市場空置率環(huán)比雖有微升，但依然在4.7%的低位運行。
受新項目帶動，單季零售業(yè)態(tài)占比同比及環(huán)比分別上升了20和10個百分點，依然延續(xù)了一直以來以服飾和珠寶配件為前兩大需求的態(tài)勢。其中服飾類新租賃需求占比為19.1%，品牌不但涵蓋國內連鎖女裝、潮牌，而且還有來自于美國、法國和日本的國際品牌。珠寶配件品牌為全市貢獻了11.0%的需求，除熱度持續(xù)的傳統(tǒng)珠寶品牌周大福、謝瑞麟和老鳳祥外，美國鉆石品牌Tiffany & Co.也在深圳開出了第二家店。此外，同樣受新項目的帶動，運動品牌在本季表現(xiàn)不俗，共錄得22個品牌入市，全市需求占比為8.9%，其中New Balance和安踏均開出3家，Descente開出2家。
餐飲業(yè)態(tài)需求季內表現(xiàn)穩(wěn)定，存量項目積極引入餐飲品牌進行租戶調改。隨著全面放開后人們實體消費的回歸，餐飲擴張表現(xiàn)積極且更為多元，中餐、簡餐、特色餐飲、甜品及茶飲店的擴張力度相當。中餐方面，李師傅脆肚開出兩家，而海門魚仔和南鄉(xiāng)也在深圳開出了第二家門店。簡餐方面，最為活躍的是老碗會面館，季內開出三家門店。特色餐飲方面，湘辣辣現(xiàn)炒黃牛肉、海南雞飯和大漁鐵板燒均有開出。茶飲方面，依然來自傳統(tǒng)茶飲品牌的擴張，霸王茶姬和奈雪的茶分別開出兩家。
汽車品牌的擴張力度有所減緩，季內僅錄得10家店鋪新開，同比和環(huán)比下降較為明顯，主要原因在于新能源汽車品牌的競爭導致的優(yōu)勝劣汰以及新能源車企對于收益的更高追求。本季依然在購物中心擴張的汽車品牌有沃爾沃、蔚來、大眾、LOTUS、阿維塔和理想。
隨著全面重啟后線下消費的逐步回歸，業(yè)主市場信心不斷增強，市場平均租金在本季實現(xiàn)了止跌回穩(wěn)，平均租金保持在每天每平方米19.8元。
深圳
國門開放后物流渠道的暢通令保稅倉的出貨頻率增加，原本在疫情期間囤積的貨物得以離岸，帶動第三方物流成為本季的主要需求來源。此外，以生物醫(yī)藥和電子產(chǎn)品為主的制造業(yè)也為整體市場貢獻了不俗的需求。旺盛市場需求帶動于上個季度新交付的項目在本季實現(xiàn)了入駐率的大幅提升，并由此帶動整體市場空置率環(huán)比下降1.1個百分點至0.7%的極低水平，整體市場依然呈現(xiàn)極度的供不應求。租金方面，極度供不應求推動市場平均租金保持穩(wěn)定增長，環(huán)比增長0.6%至每月每平方米48.9元。
東莞
東莞高標倉市場在一季度錄得了一個新項目交付使用，為位于東莞西的20萬平方米的普洛斯新沙物流園，新項目去化良好。與此同時，存量項目也錄得了不俗的去化，帶動整體市場空置率明顯改善，環(huán)比下降6.9個百分點至2.5%的市場低位。著眼需求，季內需求主要來自第三方物流和制造業(yè)，本季錄得日本某知名第三方物流公司在新入市項目中租賃了近4萬平方米的優(yōu)質倉儲空間用于輻射深圳和東莞麻涌。整體市場平均租金在穩(wěn)定需求的帶動下環(huán)比增長1.0%至每月每平方米48.3元。
惠州
惠州第一季度沒有錄得新增供應入市，整體市場需求變化不大，整體空置率環(huán)比持平，保持在7.0%。季內少量的新租賃需求主要來自第三方物流。在整體市場空置率相對較低的情況下，市場平均租金環(huán)比繼續(xù)增長0.8%至每月每平方米36.9元。
深圳優(yōu)質產(chǎn)業(yè)園市場單季共錄得1.6萬平方米的凈吸納量，同比及環(huán)比均有所減少。因無新增供應入市，在需求帶動下，整體市場空置率環(huán)比下降0.3個百分點至9.6%。
需求主要貢獻自研發(fā)園區(qū)，以深圳本地企業(yè)搬遷為主，主要來自零售貿易、科技及專業(yè)服務，需求占比分別為41.9%、11.7%和5.9%。其中零售貿易需求以電子產(chǎn)品貿易企業(yè)為主，而科技細分需求聚焦于軟件與信息服務板塊，專業(yè)服務則以企業(yè)管理類的咨詢公司租賃居多。與此同時，工業(yè)寫字樓也錄得了少量去化，以科技和專業(yè)服務業(yè)需求為主，其中科技板塊以36.4%的占比位居首位，軟件開發(fā)及律所類企業(yè)擴張活躍。而廠房子市場的需求則主要源自電子產(chǎn)品和充電樁制造企業(yè)的擴張。
市場平均租金環(huán)比持平，停留在每月每平方米98.2元。不同類型子市場租金表現(xiàn)分化，廠房類園區(qū)得益于長租約效應，租金環(huán)比上漲0.6%至每月每平方米49.2元。研發(fā)辦公園區(qū)租金季內保持穩(wěn)定。而工業(yè)寫字樓市場因業(yè)主繼續(xù)延用2022年租金優(yōu)惠政策，平均租金環(huán)比下調0.1%至每月每平方米149.1元。
深圳大宗交易市場在一季度依然保持了一定的活躍度，共錄得10宗交易，交易總額共計人民幣13.8億元，成交物業(yè)類型多樣化，涵蓋工業(yè)、寫字樓和商業(yè)。雖然成交宗數(shù)較多，但成交總額環(huán)比及同比下降較為明顯，整體市場情緒仍在逐步修復中。
不同于以往季度的是，商業(yè)為本季的成交主力，交易額占比為44.1%，共錄得六宗交易，均位于佳兆業(yè)城市廣場，交易總額共計人民幣6.1億元。寫字樓成交位列第二，共錄得3宗成交總額為人民幣4.6億元，交易額占比為42.3%，主要來自新建或在建的散售型項目的購買，購買目的均為自用。此外還錄得了一宗位于寶安區(qū)的工業(yè)廠房的交易。從成交方式來看，本季的所有成交均以資產(chǎn)交易的方式達成。
市場參與主體方面，季內的賣家以大型的開發(fā)商為主，包括華潤、華僑城和佳兆業(yè)，主要通過出售存量和增量物業(yè)來實現(xiàn)資金回籠。而從買方來看，企業(yè)買家依然是主力軍，寫字樓的自用買家主要來自于本地與外地的科技公司。
來 源：CBRE世邦魏理仕
編 輯：liuy
