9月17日，大悅城控股旗下大悅城地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司與境外8家主要合作銀行簽署俱樂(lè)部貸款協(xié)議，成功獲得一筆6億美元3/5年期貸款。該筆貸款完成提款后將用于為一年內(nèi)到期的境外中長(zhǎng)期債務(wù)再融資，將有效優(yōu)化境外融資結(jié)構(gòu)。
據(jù)悉，本次籌組境外俱樂(lè)部貸款獲得了境外投資者的廣泛認(rèn)可，有10余家境外銀行積極參與，最終確認(rèn)8家銀行，體現(xiàn)了其在資本市場(chǎng)的強(qiáng)大號(hào)召力，境外合作銀行“朋友圈”進(jìn)一步擴(kuò)大。
值得一提的是，本次6億美元貸款中，有1億美元符合綠色和可持續(xù)性金融認(rèn)證計(jì)劃要求，成功獲得香港品質(zhì)保證局簽發(fā)的綠色貸款（有特定募集資金用途的工具）的發(fā)行前階段認(rèn)證。大悅城地產(chǎn)根據(jù)本集團(tuán)的綠色金融框架，將綠色貸款所得款項(xiàng)全部用于為合資格綠色項(xiàng)目再融資。大悅城控股堅(jiān)持以“綠色大悅城”打造和綠色發(fā)展理念，積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略。
大悅城控股有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展道路，以“綠色大悅城”為目標(biāo)，推進(jìn)節(jié)能減排，率先建立綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，得到了行業(yè)和公眾的廣泛認(rèn)可；本次融資中的綠色貸款擬用于武漢光谷大悅城綠色建筑等工作，將繼續(xù)為推動(dòng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型作出大悅城控股的獨(dú)特貢獻(xiàn)。
多元融資渠道 助力財(cái)務(wù)持續(xù)優(yōu)化
在信用堪比黃金的行業(yè)背景下，大悅城控股憑借多元化融資渠道和靈活的融資方式，如公司債券、中期票據(jù)、CMBS、購(gòu)房尾款A(yù)BS等融資工具持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)期保持著低成本融資優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)半年報(bào)披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，處在行業(yè)較低水平。截至6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。
7月，大悅城控股成功發(fā)行旗下首支CMBS 18.01億元，發(fā)行利率3.80%，較同期基準(zhǔn)利率4.75%低95bps。僅兩個(gè)月后，大悅城地產(chǎn)境外再融資又為公司申請(qǐng)到6億美元低息貸款，進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。
此次俱樂(lè)部貸款的成功籌組，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和綠色發(fā)展理念的認(rèn)可。中國(guó)銀行及多家銀行機(jī)構(gòu)表示，將支持大悅城控股在綠色可持續(xù)發(fā)展方面的金融需求，共同推動(dòng)碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施，整合資源共同參與美好城市建設(shè)；同時(shí)，也將助力大悅城控股戰(zhàn)略升級(jí)發(fā)展、打造“大悅中國(guó)，賦美生活”的卓越品牌。
事實(shí)上，在傳統(tǒng)公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外，大悅城控股還積極嘗試產(chǎn)業(yè)園REITs資本化步伐。據(jù)了解，旗下大悅城地產(chǎn)目前已經(jīng)與 GIC、中國(guó)人壽、高和資本等專業(yè)機(jī)構(gòu)分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購(gòu)改造基金以及區(qū)域型并購(gòu)改造基金，積極開(kāi)展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索，并結(jié)合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。
踐行節(jié)能安排 “綠色大悅城”成效卓著
此次6億美元貸款中1億美元“綠色貸款”的獲取及用途，展現(xiàn)了大悅城控股在“綠色低碳、環(huán)境保護(hù)”理念下創(chuàng)新綠色開(kāi)發(fā)模式，打造綠色商業(yè)綜合體標(biāo)桿的探索與實(shí)踐。
面對(duì)建筑能耗高密度領(lǐng)域，大悅城控股商業(yè)綜合體開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)始終把節(jié)能減排、綠色環(huán)保、資源綜合利用作為提質(zhì)增效的重要抓手，持續(xù)關(guān)注資源節(jié)約和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。
早在十年前，大悅城控股便開(kāi)始積極探索和研究商業(yè)建筑“能耗過(guò)高、能效低下”的解決方案，在國(guó)內(nèi)率先提出貫穿設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)等各環(huán)節(jié)的“能效目標(biāo)全過(guò)程管理”——即綜合考慮項(xiàng)目初投資、整體開(kāi)發(fā)進(jìn)度、實(shí)際運(yùn)行能耗及能源使用效率的創(chuàng)新綠色地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式，并在成都大悅城進(jìn)行項(xiàng)目試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益三贏。
據(jù)測(cè)算，成都大悅城提前實(shí)現(xiàn)“全年能效達(dá)到業(yè)內(nèi)前10%”“全年節(jié)電率 30% 以上”的能效目標(biāo)，在確保室內(nèi)環(huán)境舒適度和客戶滿意度的前提下，其單位商業(yè)建筑面積平均全年耗電量208kWh/㎡，低于《民用建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)》引導(dǎo)值。自能效目標(biāo)全過(guò)程管控體系落地以來(lái)，成都大悅城每年可減少二氧化碳排放4293.4噸、二氧化硫排放32.6噸、氮氧化合物排放27.71噸。
憑借出色的節(jié)能成效，成都大悅城得到國(guó)家發(fā)改委點(diǎn)贊，榮獲 G20 國(guó)際“雙十佳”最佳節(jié)能實(shí)踐獎(jiǎng)，并獲評(píng) 2020 年全國(guó)節(jié)能宣傳周“建筑節(jié)能實(shí)踐全國(guó)示范推廣項(xiàng)目”。而更重要的社會(huì)意義在于，“能效目標(biāo)全過(guò)程管理”為我國(guó)商業(yè)綜合體的綠色建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供了可操作的新模式樣板，有助于更好推進(jìn)國(guó)內(nèi)外商業(yè)綜合體的綠色開(kāi)發(fā)。
作為低碳減排的行業(yè)標(biāo)兵，成都大悅城也實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和品牌價(jià)值。在設(shè)計(jì)階段直接節(jié)約初投資造價(jià)約 1200 萬(wàn)元，根據(jù)清華大學(xué)建筑節(jié)能中心評(píng)估，成都大悅城比同規(guī)模項(xiàng)目節(jié)約能源費(fèi)用約 500 萬(wàn)元/年，投資回收期不到一年，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效高質(zhì)量發(fā)展提供了新助力。
成都大悅城的試點(diǎn)成功，打響了大悅城控股創(chuàng)新綠色開(kāi)發(fā)管理模式第一槍。在持續(xù)迭代升級(jí)持有型項(xiàng)目能效目標(biāo)全過(guò)程管理，總結(jié)形成一套成熟的技術(shù)及管理支撐體系基礎(chǔ)上，大悅城控股先后在蘇州、武漢、重慶、深圳、成都天府、三亞等多個(gè)新建大悅城、大悅春風(fēng)里項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了該模式的推廣應(yīng)用，持續(xù)深化企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，以央企之責(zé)及表率為碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)提供有益助力。
來(lái)源：大悅城控股
編輯：wangdc
