房訊網(wǎng)訊：中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券獲受理，擬發(fā)行金額48.6億元。
發(fā)行人為中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，地區(qū)為北京，承銷(xiāo)商/管理人為申萬(wàn)宏源證券有限公司，期限不超過(guò)5年（含5年），利率尚未確定。
本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司債務(wù)，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。
發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為293.96億元（2020年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為78.79%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為73.27%。
2018年和2019年，發(fā)行人凈利潤(rùn)分別為12.48億元和6.76億元，最近一年凈利潤(rùn)下滑，主要原因?yàn)閷?duì)收購(gòu)南國(guó)置業(yè)形成的商譽(yù)計(jì)提減值6818.45萬(wàn)元；南國(guó)置業(yè)2019年度出現(xiàn)大幅虧損；結(jié)利的部分房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目因預(yù)售期間區(qū)位市場(chǎng)變化、銷(xiāo)售限價(jià)政策等因素，導(dǎo)致房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)毛利率降低；公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，期間費(fèi)用規(guī)模有所上升。
此外，發(fā)行人2017-2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7.36億元、7.51億元、1.29億元，年均可分配利潤(rùn)為5.39億元。根據(jù)目前債券市場(chǎng)的發(fā)行情況，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1倍。
來(lái) 源：房訊網(wǎng)
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