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恒大配發(fā)26.2億股融資42億港元,許家印持股降至69%
http://xcysalbb.cn房訊網(wǎng)2020-10-14 10:13:53
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[提要]10月14日早間,中國恒大(03333.HK)公告,10月13日,公司和配售代理方簽署配售協(xié)議,恒大擬配發(fā)及發(fā)行最高2628713980股新股份,預計可得融資凈額約42.56億港元,擬將所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資及公司的一般營運資金。

  10月14日早間,中國恒大(03333.HK)公告,10月13日,公司和配售代理方簽署配售協(xié)議,恒大擬配發(fā)及發(fā)行最高2628713980股新股份,預計可得融資凈額約42.56億港元,擬將所得款項凈額用作現(xiàn)有債務再融資及公司的一般營運資金。

  按照公告內(nèi)容,此次配售股份占目前已發(fā)行股份的總數(shù)約2%,占發(fā)行完成擴大后的股份總數(shù)約1.96%,此次增發(fā)募資價格為16.5港元/股,較13日收盤價19.34港元/股折價約14.68%。

  截至公告期,作為賣方的中國恒大董事局主席許家印持有公司9370871497股股份,包括配售股份在內(nèi),持股比例約71.72%。若配售事項完成后,許家印的持股比例將降至

  13日有消息傳出,中國恒大此次有做超額配售的計劃,最多發(fā)行6.1億股,最多預計募資13億美元-13.5億美元。消息傳出后,中國恒大旗下2021年到期的一只美元債開始上漲,截至昨日16時,中國恒大的票息8.9%、2021年5月到期的美元債買價報每1美元面值96.6美分,上漲0.4美分,達到9月23日以來的高位。

  據(jù)機構的數(shù)據(jù)顯示,房企年內(nèi)待償債務規(guī)模較大。

  貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示,9-12月房企債務到期規(guī)模約3603億元,較2019年同期增長68%。11月到期債務規(guī)模最大,達1071億元。

  彭博數(shù)據(jù)顯示,境內(nèi)房企10月-12月到期的人民幣債券規(guī)模分別約895.45億元、709.55億元、917.61億元;同期到期的美元債分別約為49.95億美元、467億美元、238.79億美元。

  來 源:  澎湃新聞網(wǎng) 

   編 輯:liuy

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