7月11日晚間，中國金茂公告稱，公司間接全資附屬公司金茂華東向?qū)幉▽幠闲鲁情_發(fā)投資有限公司收購甬云房地產(chǎn)及甬煥房地產(chǎn)的全部股權(quán)及債權(quán)，總對(duì)價(jià)為37.35億元。
收購?fù)瓿珊螅品康禺a(chǎn)及甬煥房地產(chǎn)將成為中國金茂的間接全資附屬公司。
資料顯示，寧南開發(fā)于2021年11月3日通過公開競(jìng)買程序以20.08億元的代價(jià)競(jìng)得地塊A的土地使用權(quán)。寧南開發(fā)已設(shè)立甬云房地產(chǎn)以開發(fā)地塊A，并已向甬云房地產(chǎn)提供多筆股東借款，用于支付地塊A的土地出讓金、契稅及印花稅。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，寧南開發(fā)向甬云房地產(chǎn)提供的股東借款總額（包括應(yīng)計(jì)利息）為14.71億元，按年利率5.32%計(jì)息（“甬云借款”）。
根據(jù)甬云掛牌交易合同，金茂華東同意向?qū)幠祥_發(fā)收購其所持甬云房地產(chǎn)100%的股權(quán)及對(duì)甬云借款的債權(quán)。
甬云房地產(chǎn)成立于2021年10月28日，注冊(cè)資本為6.2億元，主要負(fù)責(zé)地塊A的開發(fā)。地塊A位于中國浙江省寧波市奉化區(qū)方橋街道方園社區(qū)，占地面積59083平方米，計(jì)容建筑面積147707.5平方米，將用于開發(fā)住宅物業(yè)。地塊A預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完工交付。
截至2022年2月28日，甬云房地產(chǎn)總資產(chǎn)為20.69億元。截至2021年12月31日，該公司虧損約945萬元。
公告顯示，甬云收購的代價(jià)為20.91億元，通過寧波產(chǎn)權(quán)交易中心舉辦的公開掛牌程序確定，并為公開掛牌文件中規(guī)定的收購底價(jià)。收購底價(jià)根據(jù)獨(dú)立評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)甬云房地產(chǎn)的評(píng)估確定，包括按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)甬云房地產(chǎn)股東全部權(quán)益的評(píng)估值6.2億元，及按照成本法對(duì)甬云借款的債權(quán)的評(píng)估值14.71億元。金茂華東應(yīng)在甬云掛牌交易合同簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金向?qū)幠祥_發(fā)支付上述甬云收購的代價(jià)，及自評(píng)估基準(zhǔn)日至上述甬云收購的代價(jià)支付日期間內(nèi)甬云借款所產(chǎn)生的利息，按年利率5.32%計(jì)息。
中國金茂稱，上述金茂華東就甬云收購所應(yīng)付的款項(xiàng)將部分由集團(tuán)以內(nèi)部資源撥付，部分來自于發(fā)行債務(wù)融資工具所得款項(xiàng)凈額。
另外，寧南開發(fā)于2021年11月3日通過公開競(jìng)買程序以15.78億元的代價(jià)競(jìng)得地塊B的土地使用權(quán)。寧南開發(fā)已設(shè)立甬煥房地產(chǎn)以開發(fā)地塊B，并已向甬煥房地產(chǎn)提供多筆股東借款，用于支付地塊B的土地出讓金及契稅及印花稅。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，寧南開發(fā)向甬煥房地產(chǎn)提供的股東借款總額（包括應(yīng)計(jì)利息）為11.63億元，按年利率5.32%計(jì)息（“甬煥借款”）。
甬煥房地產(chǎn)成立于2021年10月28日，注冊(cè)資本為4.8億元，主要負(fù)責(zé)地塊B的開發(fā)。地塊B位于中國浙江省寧波市奉化區(qū)方橋街道禾家橋村，占地面積47406平方米，計(jì)容建筑面積118515平方米，將用于開發(fā)住宅物業(yè)。地塊B預(yù)計(jì)將于2024年第四季度完工交付。
截至2022年2月28日，甬煥房地產(chǎn)總資產(chǎn)約為16.26億元。截至2021年12月31日，該公司虧損約745萬元。
對(duì)于此次收購的原因，中國金茂在公告中表示，地塊A及地塊B均位于集團(tuán)寧波生命科學(xué)城項(xiàng)目范圍內(nèi)。甬云收購及甬煥收購將進(jìn)一步拓展本集團(tuán)在寧波的投資及項(xiàng)目布局，有利于集團(tuán)寧波生命科學(xué)城項(xiàng)目的整體價(jià)值及市場(chǎng)影響力提升。
資料顯示，寧波生命科學(xué)城位于奉化北部方橋地塊，由奉化區(qū)政府與中國金茂合作開發(fā)。距離奉化中心城區(qū)約9公里，距寧波市中心約14公里。該項(xiàng)目用地范圍約為3.94平方公里，總占地約5910畝，總建面積約480萬平方米，首期總投資達(dá)160億元，整個(gè)片區(qū)包含核心商業(yè)商務(wù)區(qū)、大健康產(chǎn)業(yè)區(qū)、高檔住宅及各類經(jīng)營性用地，是中國金茂在寧波建造的首個(gè)產(chǎn)城融合項(xiàng)目。
截至2022年6月30日，中國金茂累計(jì)取得簽約銷售金額共計(jì)698.96億元，累計(jì)簽約銷售建筑面積約3683843.6平方米。
來源：澎湃新聞
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