3月13日，美的置業(yè)控股有限公司發(fā)布公告稱，于2022年3月11日，集團與金科地產(chǎn)集團經(jīng)友好協(xié)商，就若干合作項目的股權(quán)優(yōu)化方案達成一致。其中，美的置業(yè)間接全資附屬公司同意收購金科地產(chǎn)附屬公司持股的兩間目標公司股權(quán)，收購代價為9.07億元。
公告顯示，美的置業(yè)擬向金科地產(chǎn)收購南京科宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司53%股權(quán)及南京山河宸園企業(yè)管理有限公司50%股權(quán)，收購代價為9.07億元。在9.07億元的收購代價中，包含了8.316億元的收購價以及收購事項轉(zhuǎn)讓的貸款本金7560萬元。
按照公告，南京科宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于江蘇省南京從事物業(yè)發(fā)展，南京科宸的主要資產(chǎn)為一塊位于南京市江寧區(qū)總建筑面積約20.31萬平方米的土地。在收購前，美的置業(yè)擁有南京科宸37%股權(quán)，收購事項完成后，南京科宸將成為美的置業(yè)的全資附屬公司。按照公告，美的置業(yè)擬開發(fā)前述地塊作待售住宅樓宇，預(yù)期將于2023年6月30日前后完成。
另外，美的置業(yè)還收購了南京山河宸園企業(yè)管理有限公司50%股權(quán)，在收購前，美的置業(yè)擁有南京山河宸園50%股權(quán)，南京山河宸園亦擁有南京科宸10%股權(quán)，因此，收購事項完成后，南京山河宸園也將成為美的置業(yè)的全資附屬公司。
在收購項目的同時，公告顯示，美的置業(yè)亦向金科地產(chǎn)出售了兩家合作公司的股權(quán)。
公告顯示，美的置業(yè)的間接全資附屬擬向金科地產(chǎn)集團全資附屬柳州金卓柳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出售柳州同鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司34%股權(quán)及相關(guān)股東貸款，總代價為人民幣1億元。同時，公司的間接全資附屬出售岳陽縣鼎岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司約50.1%股權(quán)及相關(guān)股東貸款，總代價約人民幣8414.82萬元。預(yù)期集團將因柳州出售事項和岳陽出售事項取得估計虧損約人民幣44.49萬元。
按照公告，柳州同鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主要資產(chǎn)為一塊位于柳州市河?xùn)|片區(qū)總建筑面積約為9.41萬平方米的住宅開發(fā)項目。于本公告日期，總建筑面積約1.45萬平方米已開發(fā)為住宅單位，剩余總建筑面積約7.96萬平方米仍在建設(shè)中，預(yù)計將于2022年7月31日前后完成。于本公告日期，已出售約35480平方米的住宅單位。
岳陽縣鼎岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主要資產(chǎn)為一塊位于岳陽縣總建筑面積約為16.97萬平方米的住宅開發(fā)項目，該項目已于2021年8月24日前全部完工。于本公告日期，已出售建筑面積約98714平方米的住宅單位。
這也意味著，金科出售了正在早期開發(fā)的合作項目，并獲得了已完工和接近完工的兩個項目，對金科來說，將通過入市銷售更快的回籠資金。
美的置業(yè)在公告中稱，進行系列交易旨在通過有效的資源整合，聚焦區(qū)位競爭優(yōu)勢，提升經(jīng)營質(zhì)效，以及提高權(quán)益比重，進一步加強協(xié)同效應(yīng)及提升股東回報。
這并非美的置業(yè)首次接盤金科項目。今年2月金科將持有的重慶美科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%的股份轉(zhuǎn)讓給美的置業(yè)，由此美的置業(yè)100%持有重慶“美的金科郡”項目。此外，美的置業(yè)還先后收購了武漢美的雅居樂云筑，以及和正榮合作的天津西青“和筑梅江”項目等。
彼時，美的置業(yè)方面表示，此番收并購主要是配合美的置業(yè)的城市升級戰(zhàn)略，以一二線，強三線為主，逐漸退出低能級城市，穩(wěn)步實現(xiàn)城市升級，深耕精耕戰(zhàn)略。收并購項目的合作方多為風險合作方及資金緊張面臨剛性兌付的企業(yè)，收并購的主要目的一方面是紓困同業(yè)，同時也可以逐步提升自操盤項目比例，打造產(chǎn)品標簽，提升品牌認可度，也能更好保障業(yè)主權(quán)益。
值得一提的是，今年3月3日，美的置業(yè)與招商銀行在順德總部進行了總行戰(zhàn)略客戶授牌儀式，并簽署了《并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議》，根據(jù)合作協(xié)議，招商銀行將授予美的置業(yè)地產(chǎn)并購專項融資額度60億元，專用于美的置業(yè)業(yè)務(wù)并購，業(yè)務(wù)品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化以及基于并購相關(guān)業(yè)務(wù)需求的各類融資產(chǎn)品。
來源：澎湃新聞
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