房訊網(wǎng)訊：平安不動產(chǎn)有限公司擬發(fā)行公司2021年公開發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元），期限3年，利率未定。
同時，該等債券起息日為2021年1月26日，兌付日為2024年1月26日，同時，該等牽頭主承銷商平安證券，聯(lián)席主承銷商為中金公司、中信證券、光大證券和招商證券，簿記管理人為平安證券，受托管理人為中信建投證券。
關(guān)于募集資金用途，平安不動產(chǎn)稱，結(jié)合公司用款需求，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于償還公司債務(wù)。
募資說明書顯示，本期債券發(fā)行上市前，平安不動產(chǎn)最近一期期末凈資產(chǎn)為431.11億元（2020年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為58.85%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率53.77%；發(fā)行人最近三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為38.57億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。
同時，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率分別為61.66%、65.56%、56.93%和58.85%，資產(chǎn)負(fù)債率整體處于合理水平。發(fā)行人有息債務(wù)總額較大且增長較快。同期，有息負(fù)債余額分別為325.84億元、431.85億元、374.99億元和528.06億元。
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