01 行業(yè)與政策

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：7月CPI同比上漲0.5%，居住價(jià)格上漲0.1%

　　8月9日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露數(shù)據(jù)，2024年7月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.5%，環(huán)比上漲0.5%。1--~7月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲0.2%。其中，居住價(jià)格同比上漲0.1%，環(huán)比持平。

　　央行：完善住房租賃金融支持體系支持存量商品房去庫(kù)存

　　8月10日電，中國(guó)人民銀行公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng)，未來(lái)隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)定價(jià)趨于理性，租賃需求進(jìn)一步釋放，租售比持續(xù)改善回升，住房租賃企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力不斷提升，住房租賃市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化可持續(xù)發(fā)展是有基礎(chǔ)的。下階段，要繼續(xù)發(fā)揮好支持政策對(duì)住房租賃產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用，完善住房租賃金融支持體系，同時(shí)，充分調(diào)動(dòng)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的積極性，通過(guò)更多社會(huì)資金的投入，建立可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，支持存量商品房去庫(kù)存，助力推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　02 城市與市場(chǎng)

　　北京51.53億掛牌3宗地 順義后沙峪地塊設(shè)上限價(jià)49.68億

　　8月11日，據(jù)北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)消息，北京近日掛牌3宗地塊，分別位于通州區(qū)、順義區(qū)和大興區(qū)，起始價(jià)共計(jì)51.53億元。

　　其中，順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)西泗上村棚戶(hù)區(qū)改造土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目SY00-1801-0104、0105、0106、0107地塊位于順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)，用地性質(zhì)包括居住用地、托幼用地和商業(yè)用地，出讓年限為居住70年、商業(yè)40年辦公50年，用地規(guī)模171090.53平方米，地上建筑規(guī)模185879.6平方米，起始價(jià)為43.2億元。該地塊掛牌競(jìng)價(jià)截止時(shí)間為2024年9月12日15時(shí)止。該宗地設(shè)定土地合理上限價(jià)格496800萬(wàn)元。

　　住房“以舊換新”又出新招 江蘇無(wú)錫國(guó)企首推異地置換

　  8月9日電，江蘇省無(wú)錫市梁溪城市發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，該公司推出“以舊換新”3.0版業(yè)務(wù)，擴(kuò)大住房以舊換新的范圍，不僅收購(gòu)二手商品住宅，還將增加對(duì)公寓、商鋪的收購(gòu)，同時(shí)將支持異地以舊換新，增加對(duì)蘇州、常州存量二手商品住宅的收購(gòu)。所謂住房以舊換新”，是指政府指定的機(jī)構(gòu)或房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、置換、補(bǔ)貼等方式，鼓勵(lì)和幫助已有住房的居民賣(mài)舊房、換新房。今年以來(lái)，多城推廣住房“以舊換新”政策，試圖打通樓市置換鏈條，釋放改善性質(zhì)的購(gòu)房需求。而此次無(wú)錫市梁溪區(qū)國(guó)企發(fā)布的升級(jí)版公告有兩大突破一是收購(gòu)對(duì)象不限于二手商品住房，對(duì)于無(wú)錫全市的優(yōu)質(zhì)公寓、優(yōu)質(zhì)商鋪也可進(jìn)行收購(gòu):二是增加了對(duì)異地的二手房收購(gòu)，這在全國(guó)尚屬首例。

　　03 投資與交易

　　7月房企融資規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)單月新高，萬(wàn)科獲大量銀行貸款

　　8月8日，地產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)克而瑞報(bào)告顯示，2024年7月65家典型房企的融資總量為523.46億元，環(huán)比增加63.8%，同比減少9%，單月的融資規(guī)模創(chuàng)下了2024年以來(lái)的新高，主要是因?yàn)槿f(wàn)科獲得了326.66億元的銀行貸款。1~7月的累計(jì)融資總量為2678.47億元，同比減少32%。本月房企債券發(fā)行了150.5億元，環(huán)比減少2.9%，同比減少55.6%。債券類(lèi)平均融資成本為2.85%，環(huán)比降低了0.41pct，同比降低0.67pct。本月境外方面僅有越秀地產(chǎn)發(fā)債，因此整體融資成本僅為4.1%；而由于境內(nèi)發(fā)債的企業(yè)仍然主要是首開(kāi)、金隅、保利置業(yè)等央企國(guó)企，因此境內(nèi)融資成本仍然保持在較低的水平。

　　中交集團(tuán)與深交所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　8月8日，中交集團(tuán)與深圳證券交易所在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將加強(qiáng)溝通交流，合力提升上市企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，共同支持利用多元化融資渠道搭建產(chǎn)融服務(wù)平臺(tái)，建立全方位、多層次、長(zhǎng)期穩(wěn)定、合作互惠的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　04 公司與項(xiàng)目

　　中國(guó)恒大：繼續(xù)停牌 清盤(pán)人未覓得重組方案

　　8月9日電，中國(guó)恒大公告，公司清盤(pán)人自委任以來(lái)專(zhuān)注于調(diào)查公司業(yè)務(wù)及事務(wù)，并采取措施維護(hù)及變現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)。盡管已從公司資產(chǎn)中回收少量?jī)r(jià)值，但公司流動(dòng)性和內(nèi)部資源有限，債務(wù)水平高，缺乏重大新投資，目前尚未找到可滿(mǎn)足復(fù)牌指引并恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)的重組方案。公司股份自2024年1月29日起暫停買(mǎi)賣(mài)將繼續(xù)停牌直至另行通知。

　　富力地產(chǎn)：附屬怡略到期未支付票據(jù)利息共計(jì)1.47億美元

　　8月11日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告，針對(duì)中國(guó)內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩及開(kāi)發(fā)商現(xiàn)金流和融資困難的背景，公司采取了一系列應(yīng)對(duì)措施。

　　公告中還提到了怡略有限公司發(fā)行的三筆優(yōu)先票據(jù)，包括2025年、2027年和2028年到期的6.5%現(xiàn)金/7.5%PIK優(yōu)先票據(jù)。截至本公告日期，這三筆票據(jù)的未償還本金分別為10.34億美元、19.22億美元和15.71億美元。同時(shí)，2025年、2027年和2028年票據(jù)的利息支付情況分別為3361.27萬(wàn)美元、6245.94萬(wàn)美元和5106.29萬(wàn)美元，均未支付。

　　為解決怡略票據(jù)的問(wèn)題，富力地產(chǎn)正與票據(jù)持有人商討友善解決方案，并已聘請(qǐng)安邁融資顧問(wèn)有限公司作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)。

　　05 房企與業(yè)績(jī)

　　建業(yè)地產(chǎn)：1-7月物業(yè)合同銷(xiāo)售總額51.2億元 同比減少為50.9%

　　8月7日，建業(yè)地產(chǎn)（00832.HK）發(fā)布了2024年前七個(gè)月的物業(yè)合同銷(xiāo)售總額數(shù)據(jù)。根據(jù)公告，該期間的物業(yè)合同銷(xiāo)售總額為51.2億元，與去年同期相比下降了50.9%。2024年7月份，建業(yè)地產(chǎn)的物業(yè)合同銷(xiāo)售額為6.2億元，同比增長(zhǎng)54.3%。

　　招商局置地：上半年合同銷(xiāo)售額196.83億元 略微下降1.29%

　　8月7日，招商局置地有限公司發(fā)布公告，披露了截至2024年6月30日止六個(gè)月的未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)及盈利預(yù)告。公告顯示，招商局置地上半年合同銷(xiāo)售總額約為人民幣196.83億元（同比減少約1.29%），而合同銷(xiāo)售總面積約為86.84萬(wàn)平方米（同比減少約14%），平均售價(jià)約為每平方米人民幣22667元。

　　旭輝控股：1-7月合同銷(xiāo)售金額221.8億 權(quán)益銷(xiāo)售金額110.2億

　　8月7日，旭輝控股7月單月實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約18.6億元人民幣，銷(xiāo)售面積約為16.87萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售均價(jià)約為1.3萬(wàn)元/平方米。其中，股東權(quán)益應(yīng)占合同銷(xiāo)售金額約為8.9億元人民幣。2024年1月至7月，旭輝控股累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約221.8億元人民幣，累計(jì)銷(xiāo)售面積約為182.6萬(wàn)平方米，累計(jì)合同銷(xiāo)售均價(jià)約為1.28萬(wàn)元/平方米，股東權(quán)益應(yīng)占累計(jì)合同銷(xiāo)售金額約為110.2億元人民幣。

　　金地集團(tuán)：1-7月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積284.2萬(wàn)平方米

　　8月7日，金地集團(tuán)股份有限公司公告披露了2024年7月份的銷(xiāo)售情況。7月公司實(shí)現(xiàn)簽約面積43.9萬(wàn)平方米，同比下降25.64%；實(shí)現(xiàn)簽約金額61.0億元，同比下降41.94%。2024年1-7月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積284.2萬(wàn)平方米，同比下降46.38%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額422.1億元，同比下降56.18%。