6月13日晚間，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司公告披露境外債重組最新進(jìn)展。

　　根據(jù)公告顯示，融創(chuàng)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價(jià)由每股17港元降低至13.5港元。

　　截至公告發(fā)布，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權(quán)人支持，將在年內(nèi)完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。通過(guò)有關(guān)加入，同意債權(quán)人已承諾采取一切必要的行動(dòng)，其中包括在計(jì)劃會(huì)議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務(wù)的未償還本金總額投票贊成計(jì)劃。

　　本次重組支持協(xié)議的修訂，預(yù)計(jì)將激勵(lì)更多債權(quán)人更高比例地選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。

　　公告顯示，融創(chuàng)擬上調(diào)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由17.5億美元上調(diào)至22億美元。并且，債權(quán)人小組已簽署承諾認(rèn)購(gòu)不少于8億美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，約占債權(quán)人小組現(xiàn)有債權(quán)總額的25%。

　　待重組生效日期落實(shí)后，融創(chuàng)中國(guó)控將向計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行本金總額10億美元的可轉(zhuǎn)換債券，可轉(zhuǎn)換債券將按債權(quán)比例分配予所有計(jì)劃債權(quán)人。

     來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng)

編輯：jinbao